Fundamentalanalyse für Dummies (eBook)

Matthew Krantz (Autor)

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2022
Wiley-VCH GmbH (Verlag)
978-3-527-83737-3 (ISBN)

Infos

Möchten Sie genauer wissen, wie 'gut' ein Unternehmen dasteht, bevor Sie in dessen Aktien investieren? Dann sollten Sie genauer hinschauen und sich der Fundamentalanalyse bedienen. Das ist längst nicht mehr nur ein Instrument für Profis, auch als ambitionierter Privatanleger können Sie davon profitieren, sich Bilanzen, Geschäftsberichte, Finanzkennzahlen und Co. genauer anzuschauen. Lernen Sie in diesem Buch, den Wert eines Unternehmens zu analysieren und daraus kluge Anlageentscheidungen abzuleiten.


Matt Krantz ist Wirtschaftsjournal ist bei der USA Today und hat dort eine eigenen Kolumne zu Investmentthemen, die sich insbesondere an Privatanleger richtet.

Textauszug

Inhaltsverzeichnis

1. Cover
2. Titelblatt
3. Impressum
4. Über den Autor
   1. Über den Fachkorrektor
   2. Widmung des Autors
   3. Danksagungen des Autors
5. Einleitung
   1. Über dieses Buch
   2. Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
   3. Wie es weitergeht
6. Teil I: Was Fundamentalanalyse ist und warum Sie sie nutzen sollten
   1. Kapitel 1: Fundamentalanalyse verstehen
      1. Warum lohnt sich die Fundamentalanalyse?
      2. Das Handwerkszeug der Fundamentalanalyse
      3. Fundamentalanalyse für sich arbeiten lassen
   2. Kapitel 2: Sich mit der Fundamental-analyse vertraut machen
      1. Was ist Fundamentalanalyse?
      2. Vergleich der Fundamentalanalyse mit anderen Wegen der Anlageauswahl
      3. Die Fundamentalanalyse für sich arbeiten lassen
      4. Ist die Fundamentalanalyse für Sie geeignet?
      5. Mit der Fundamentalanalyse Geld verdienen
      6. Der Werkzeugkasten der Fundamentalanalyse
   3. Kapitel 3: An der Wall Street die Oberhand gewinnen: Warum die Fundamentalanalyse Anlegern einen Vorteil verschafft
      1. Mit Fundamentaldaten besser investieren
      2. Dieselben Basisinfos wie die Profis nutzen
      3. Herausfinden, wann man eine Aktie kauft oder verkauft
      4. Nicht nur der Preis pro Aktie zählt
   4. Kapitel 4: Wie Sie an Fundamentaldaten kommen
      1. Im Einklang mit dem Wirtschaftskalender
      2. Einführung in die Grundlagen der Buchhaltung und Mathematik
      3. Wie Sie an die notwendigen Fundamentaldaten kommen
7. Teil II: Wie man die Fundamentalanalyse durchführt
   1. Kapitel 5: Die Rentabilität eines Unternehmens anhand der Gewinn- und Verlustrechnung analysieren
      1. Ein tiefgehender Blick in die Gewinn- und Verlustrechnung
      2. Die Top Line durchblicken
      3. Gewinnspannen berechnen und herausfinden, was sie bedeuten
      4. Den Gewinn eines Unternehmens mit den Erwartungen vergleichen
   2. Kapitel 6: Mithilfe der Bilanz das Stehvermögen eines Unternehmens messen
      1. Sich mit der Bilanz vertraut machen
      2. Die Einzelteile der Bilanz verstehen
      3. Die Bilanz analysieren
      4. Die Gefahr der Verwässerung
   3. Kapitel 7: Mit der Kapitalflussrechnung die Barmittel verfolgen
      1. Die Kapitalflussrechnung aus der Sicht des Fundamentalanalysten
      2. Wie die Gewinne Anleger täuschen können – aber nicht der Cashflow
      3. Die Grundlagen des freien Cashflows verstehen
   4. Kapitel 8: Investitionen mit Finanzkennzahlen präzise planen
      1. Mit Finanzkennzahlen herausfinden, was in einem Unternehmen wirklich vor sich geht
      2. Sich mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis vertraut machen
      3. Das KGV in die richtige Perspektive rücken
   5. Kapitel 9: Die Aktionärsinformation zur Hauptversammlung als Quelle für Anlagetipps nutzen
      1. Die Aktionärsinformationen auf den Punkt gebracht
      2. Fundamentalanalyse jenseits der Zahlen
      3. Schritt für Schritt durch die Aktionärsinformation
      4. Wie viel zahlen wir Ihnen? Die Vergütung von Führungskräften verstehen
      5. Ein Blick auf Ihre Mitaktionäre
8. Teil III: Mit der Fundamentalanalyse Geld verdienen
   1. Kapitel 10: Nach fundamentalen Gründen für einen Kauf oder Verkauf suchen
      1. Auf der Suche nach Kaufsignalen in den Fundamentaldaten
      2. Wissen, wann man aus einer Aktie aussteigt
      3. Was Dividenden Ihnen über den Kauf oder Verkauf einer Aktie sagen können
   2. Kapitel 11: Mit der Discounted-Cashflow-Analyse den richtigen Preis für eine Aktie finden
      1. Wie man aufhört zu raten, wie viel ein Unternehmen wert ist
      2. Eine Discounted-Cashflow-Analyse durchführen
      3. Die Discounted-Cashflow-Analyse für sich arbeiten lassen
   3. Kapitel 12: Den Wert eines Unternehmens anhand des Geschäftsberichts ermitteln
      1. Sich mit dem Geschäftsbericht vertraut machen
      2. Wie man einen umfangreichen Geschäftsbericht anpackt
      3. Was der Bestätigungsvermerk für die Anleger bedeutet
   4. Kapitel 13: Die öffentlichen Äußerungen und Stellungnahmen eines Unternehmens analysieren
      1. Telefonkonferenzen für Analysten als Quelle für grundlegende Informationen nutzen
      2. Sich auf grundlegende Informationen aus den Medien einstimmen
      3. Wann man bei Aktionärsversammlungen aufpassen muss
   5. Kapitel 14: Von der Fundamentalanalyse anderer profitieren
      1. Analystenberichte als Tippgeber für Ihre Fundamentalanalyse
      2. Die Berichte von Rating-Agenturen für die Fundamentalanalyse interpretieren
      3. Durch »Social Investing« Fundamentaldaten von Unternehmen finden
   6. Kapitel 15: Durchführung einer »Top-down«-Fundamentalanalyse
      1. Die Fundamentalanalyse auf die Beobachtung der Wirtschaft ausweiten
      2. Analyse der wichtigsten Indikatoren einer gesunden Wirtschaft
      3. Mit Frühindikatoren einen Blick in die Zukunft werfen
9. Teil IV: Fundamentalanalyse für Fortgeschrittene
   1. Kapitel 16: Den Fundamentaldaten eines Unternehmens auf den Grund gehen
      1. Wie die Branche eines Unternehmens seinen Wert beeinflussen kann
      2. Wie man die Entwicklung der Sektoren verfolgt
      3. Den fundamentalen Ansatz durch eine Branchenanalyse ergänzen
      4. Herausfinden, wer die Konkurrenten eines Unternehmens sind
   2. Kapitel 17: Mithilfe der Fundamentalanalyse Trends erkennen
      1. Trends in Insider-Informationen entdecken
      2. Aktien-Screening zur Auswahl von Unternehmen
   3. Kapitel 18: Mit der Fundamentalanalyse Anlagefehler vermeiden
      1. Welche Gefahren es birgt, die Fundamentalanalyse nicht zu nutzen
      2. Finanzielle Warnsignale erkennen und vermeiden
   4. Kapitel 19: Die Fundamentalanalyse mit technischer Analyse verbinden
      1. Die technische Analyse verstehen
      2. Fundamentalanalyse und technische Analyse kombinieren
      3. Die wichtigsten Instrumente technischer Analysten
      4. Aktienoptionen genau im Auge behalten
      5. Die Methoden der technischen Analyse auf die Fundamentalanalyse anwenden
10. Teil V: Der Top-Ten-Teil
    1. Kapitel 20: Zehn Dinge, auf die Sie bei der Analyse eines Unternehmens achten müssen
       1. Welche Anteile der Gewinne eines Unternehmens »echt« sind
       2. Wie viel Bargeld das Unternehmen hat
       3. Sicherstellen, dass Sie nicht zu viel bezahlen
       4. Das Management und die Vorstandsmitglieder beurteilen
       5. Die bisherigen Dividendenzahlungen des Unternehmens prüfen
       6. Was das Unternehmen von seinen Versprechungen einhält
       7. Veränderungen in der Branche genau im Auge behalten
       8. Sättigung verstehen: Wenn ein Unternehmen zu groß geworden ist
       9. Scheuklappen vermeiden: Die Konkurrenz im Auge behalten
       10. Wenn ein Unternehmen zu selbstgefällig wird
    2. Kapitel 21: Zehn Dinge, die die Fundamentalanalyse nicht leisten kann
       1. Sicherstellen, dass Sie Aktien zum richtigen Zeitpunkt kaufen
       2. Garantiert Geld verdienen
       3. Bei der Auswahl von Aktien Zeit sparen
       4. Die Investitionskosten verringern
       5. Vor jeglichem Betrug schützen
       6. Das Risiko über viele Anlagen streuen
       7. Die Zukunft vorhersagen
       8. Sie zum nächsten Warren Buffett machen
       9. Sie vor Ihrer eigenen Voreingenommenheit schützen
       10. Die Gefahr ausräumen, dass Sie glauben, immer recht zu haben
11. Abbildungsverzeichnis
12. Stichwortverzeichnis
13. End User License Agreement

Tabellenverzeichnis

1. Kapitel 1
   1. Tabelle 1.1: Achtung! Ein fallendes Messer!
2. Kapitel 3
   1. Tabelle 3.1: Fundamentaldaten zählen: Wert schlägt Wachstum
   2. Tabelle 3.2: Die Größe eines Unternehmens messen
   3. Tabelle 3.3: Große Positionen im Buffett-Portfolio
3. Kapitel 4
   1. Tabelle 4.1: Abgabefrist für Schlüsseldokumente
4. Kapitel 5
   1. Tabelle 5.1: IBM – Aufschlüsselung des Gesamtumsatzes 2014
   2. Tabelle 5.2: IBM-Jahresumsätze
   3. Tabelle 5.3: IBM – Veränderung der Jahresumsätze
   4. Tabelle 5.4: Campbell Soup – Aufschlüsselung der Kosten 2014
   5. Tabelle 5.5: Campbell Soup – Common-Size-Analyse
   6. Tabelle 5.6: Campbell Soup –...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 13.10.2022
• Reihe/Serie: ...für Dummies
• Reihe/Serie: ...für Dummies
• Reihe/Serie: Für Dummies
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Geld / Bank / Börse
• Schlagworte: Aktie • Aktienkurs • Aktienmarkt • Börse • Börsenhandel • Finanzplanung • Finanzprodukte • Finanz- u. Anlagewesen • Fundamentalanalyse • Geldanlage • Investieren • Investment • Kapitalerhöhung • Private Finanzplanung • Trading
• ISBN-10: 3-527-83737-X / 352783737X
• ISBN-13: 978-3-527-83737-3 / 9783527837373