Das Rentenbezugsmitteilungsverfahren (MZ01)

Praxiswissen

Michael Soffner, Torsten Schwendrat (Autoren)

Buch | Hardcover

318 Seiten

2025
BoD – Books on Demand (Verlag)
9783819278624 (ISBN)

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Wir, die Autoren Michael Soffner und Torsten Schwendrat, sind langjährig erfahrene Berater und Trainer im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Wir haben zahlreiche Projekte für Versicherer, Bausparkassen und Fondsanbieter verantwortlich durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf den Praxisnutzen unseres Fachbuchs. Wir haben das Rentenbezugsmitteilungsverfahren in die drei Teilbereiche Grundlagen und Rahmenbedingungen, Technische Umsetzung sowie rechtliche Aspekte gegliedert. Durch diese Struktur stellen wir sicher, dass alle wesentlichen Aspekte, die für die Umsetzung in der Praxis relevant sind, berücksichtigt werden und zur Sprache kommen.

Michael Soffner ist Diplom Kaufmann und Versicherungskaufmann mit dem beruflichen Schwerpunkt geförderte Altersversorgung und Meldewesen. Im Rahmen seiner über 20-jährigen Berufserfahrung arbeitete er bei einem Erstversicherer in den Bereichen Betriebsorganisation, Vertriebssteuerung und Lebensversicherung und als Principal Consultant für die Unternehmensberatung Aeiforia GmbH. In dem Bereich Lebensversicherung sammelte er breite Kenntnisse in dem Bereich geförderte Altersversorgung. Das umfasst insbesondere die rechtlichen, vertrieblichen und organisatorischen Aspekte der geförderten Altersversorgung. Sein Aufgabengebiet umfasst die Prüfung und Umsetzung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben und die Integration in die bestehenden Vertriebs-, Dokumenten- und Bestandsführungssysteme. Insbesondere gehörten alle einzelvertraglichen, gesetzlichen Meldungen zu seinem Themenschwerpunkt. Er fungierte zudem als Koordinator zwischen den Fachbereichen und der IT hinsichtlich der Umsetzung der fachlichen und prozessualen Anforderungen.

Torsten Schwendrat ist Volljurist mit den beruflichen Schwerpunkten Versicherungsrecht und Steuerrecht. Im Rahmen seiner über 25-jährigen Berufserfahrung arbeitete er als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Versicherungsrecht, in einem Rating-Unternehmen, bei einem Erstversicherer in den Bereichen Risikoprüfung, Leistungsprüfung, Rechtsabteilung und Produktmanagement sowie als Berater in Sachen steuerlicher Bestandsführung (geförderte Altersvorsorge und Produkte der 3. Schicht). Bei Aeiforia berät er Banken und Versicherer im Rahmen rechtlicher Anforderungen und deren Umsetzung, u.a. bei der Vertriebsrichtlinie IDD, beim Betriebsrentenstärkungsgesetz sowie rund um steuerliche Meldungen und die steuerliche Bestandsführung. Durch seine breite und tiefe Erfahrung von der Durchführung von Workshops über die Erstellung von Fachkonzepten mit anschließenden Fachtests bis hin zur Projektleitung erzielt er hervorragende Ergebnisse für seine Kunden.

Erscheint lt. Verlag	4.9.2025
Sprache	deutsch
Maße	153 x 216 mm
Gewicht	573 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht
Schlagworte	Altersvorsorge • Leistungsmitteilung • Meldeverfahren • Rentenbezugsmitteilung • Steuerliche Kapitaltrennung
ISBN-13	9783819278624 / 9783819278624
Zustand	Neuware